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国际金融机构最具含金量的资格证
合规性
澳大利亚金融监管局颁发,全球认证的金融从业人员必备证书
发展性
适合高校学生,企业高管,金融领域从业人员
一流的
办学条件
杰克交易学院提供场地及报名到考试到拿证的全程服务
专业的澳大利亚培训老师(华语教学)

RG 146法条(Regulatory Guide 146)监管下的金融咨询师牌照是被澳大利亚证券投资委员会(ASIC)监管、受澳大利亚法律制约和认证并享有法律资格权益,并在欧洲、新西兰多地区有着广泛的认知度。其内容与国际先进金融体系与服务内容完全接轨涵盖并不局限于以下内容:

国际汇市金融衍生品保险商业养老金信托自管养老金保证金贷款债券基金股票组合

维度教育独立研发出的国际金融咨询师规划师培训课程,为全球精英提供高端资质培训。在高专业道德的基础上,有效提高通过率、并为进入金融咨询客户提供所必需的知识储备与技能。该课程结合了先进的专业知识和“精英式”实践演练,让您即学即用,成为一名合格的金融咨询师。

同时我们坚持循序渐进的教导方式,鼓励学生深入理解、扎根实战,并最终形成自己独特的知识体系和工作风格。并帮助学员遵守相关法律、法规,使之熟知道德与法律框架,并在今后职业行为中长期履行。

课程知识框架
课程知识框架
职业深造方向
课程知识框架
职业深造方向
系统化教学

WEDO的课程经过系统化的设计,着重开发学员的独立思辨能力。我们在教学过程中不断引导学员发现问题、自主分析、并最终解决问题,目标是让每一位学员在学成后都能达到市场上精英咨询师水准。

浓缩高效

WEDO执照课程注重浓缩和高效,让学员在两个月内把一年的理财规划执照课程学习完毕,并顺利通过考试(WEDO学员评估目前通过率100%)。科学的知识架构保证了学员学习效率最大化,节省时间精力成本。

注重实战

WEDO倡导理论学习与实际操作的紧密结合,引入真实理财规划案例分析,引导学生在学习真实案例的基础上提高自己的理财规划能力,建立属于自己客户谈判战略。

一站式服务

提高从零开始学习服务,并提供原创WEDO金融系统框架,无论是有经验的从业人员或者未来的从业者都将有巨大的收获,并根据情況和喜好提供个性化的建议。全程为您提供全套的贴心服务,绝无求学沒有后顾之忧。

专家指导

我们的理财规划教学和辅导团队由业内经验丰富的金融咨询师、会所合伙人、银行家等组成。让学员能够真正学到名师的业内经验,迅速熟悉行业并找到突破口。

远程教室

WEDO提供远程教室,无论学员身在何处,都能获得标准化的远程互动教学服务。

01

如果有了中国证券从业资格证为什么还要拿理财规划师执照?

作为澳大利亚证监会(ASIC)注册认证的金融从业资格证,因对持证人专业能力要求高而受到全球各大金融机构追捧,被誉为“金融咨询通行证”。该执照与中国证券从业资格证是没有可比性的。对于像四大银行、四大会计师事务所、AMP、Macquarie、摩根史坦利等这样专注于全球金融业务的大型金融机构来说,中国证券从业资格证的含金量非常低。一方面是因为考试难度相对较低、持证人数过多;另一方面是由于中国证券从业资格证适用范围窄,国际认可度低。如果是以大型金融机构、投行或跨国银行作为职业发展目标,DFP给您带来的职场竞争力不亚于CFA(注册金融分析师)执照所提供的。

02

RG 146和CFP都是都是英文考试。

它们主要的区别有:

• RG 146持证人受澳大利亚国家证监会(ASIC)直接监管,其执照为非营利性,由国家颁发,并受澳大利亚国法律保护并拥有相 应的咨询权利;而CFP是一间美国私人营利性机构颁发的,其本身不具有国家性质,该机构的可持续性也无法得到保障。

• 目前,CFP官方的统计数据显示,45岁以上的CFP持证人年收入中位数为75,000美金;而全球DFP的持证人(不分年龄)年收入 中位数高达150,000澳元(约112,500美金),并且30岁以下的DFP持证人比例约为40%。

03

RG146考试与评估难度如何?能保过吗?

考试与评估分三部分:1.选择题,各科目单独评分,每科正确率需达到75%;2.论文,分简答题和案例分析,两项综合成绩需达 到70%;3.全英文电话面试。如果第一次电话面试没有通过,每位考生有两次补考机会。

通过WEDO的培训中国地区客户唯一的考证难点在于电话面试过程中英文的运用。关于这一点,WEDO通过多年的经验积累有一 套完整的技巧可以帮助有一定英文基础(例:大学英语四级通过/雅思5分/托福45分)的考生顺利通过电话面试。 对于认真完成课程学习的考生,我们会提供1小时免费的电话面试技巧培训。

04

我从报名课程到拿到执照需要多久?要花多长时间学习?

一周花费3-4小时课堂与2小时以内的课余时间学习,从报名到拿到执照约8-12周。在高行业准则花有效的时间,拿到金融行业高含 金量的执照,也只有在维度可以做到。

05

报名该课程需要哪些前提要求?使用何种证件报名?

报名要求:

具有本科及同等学历以上的在校生或社会人士;承若遵守职业道德规范。 需准备有效期内的护照进行报名。

06

我获得了RG146资质,对我未来国内或者出国发展有什么帮助?

职业发展上:国际化大银行以及投行比如Westpac,Commonwealth,ANZ ,CBA, Macquarie Group, AMP在澳洲都指定需求RG 146资质。 不少的世界500强公司都认可RG 146执照,并偏向聘用已经获得RG 146资质的候选人。通过理财规划执照课程的学习,客户还将 了解到先进国际金融监管体系与实操经验,对于通过面试、长久发展都有巨大推动作用!

学历与资质上:RG 146为高等教育资质,客户可以在考核就能获得一张国际金融机构认可的证书并在报读相应的金融类课程中可以享受到学分的 抵扣(澳洲普通大学一学期将近15000澳币学费),并为之后澳留学时,在法律上已经具备在职场上竞争的优势与实力。

常见问题
学员评价
  • RG146 accreditation help licensee fully comply with legal obligations, enhance the industry standards and protect the customers. To be the best in Financial Industry, start with RG146!

    Biyi Chen
    Head of Greater China, CMC Markets (UK)

  • Australian Securities and Investments Commission represents the independent government body that acts Australia's corporate regulator. RG146 is strictly under regulated by ASIC and comprise the most updated and sound practical financial knowledge.RG146 is widely well recognized internationally and RG146 are essential certificates required by top financial institutions (HSBC,CBA,Deutsche Bank, AIG,Citibank,Allianz and etc).With the newly financial reform introduced by Chinese Government, more Chinese individuals, corporations and universities have awared of the value and benefit of RG146 certificates. I believe RG146 holders are able to bring the most professional ethics and service in Chinese market.

    Nero Ni
    GM of China Region. KVB Kunlun NZ Ltd. (New Zealand)

  • From my personal experience of being RG146 compliant, I feel that the RG146 compliant is not only a regulatory requirement, but also more about a self-learning process for young individual who desire to pursuit their career in the financial service industry in Australia. The course is not a bundle of boring reading materials. On the contrary, it sets up the industry norm and it teaches you what you need to do in the real world when you are facing to the retail clients directly or indirectly. From the course, I had opportunity to understand the required knowledge we need to know and professional ethics we need to respect. More importantly, the RG146 gives you a opportunity to move across among different roles of the financial industries. It is because that the course is designed for people from a variety of financial industries including banking, broking, investment, insurance, financial planning, etc. You can learn from your specific area that you have already involved in, and you also will have chance to learn other useful knowledge from other areas that you planned to move in but not quite experienced yet. I surely took this advantage for my personal career movement, as I had easily moved among different industries including banking, broking, investment, and fund management, and I had opportunities to take different roles including client service, dealer, analyst, investment officer, etc. Being RG 146 compliant helps me a lot.

    Colin Wei
    Chief Investment Officer of Chin Asset Management (Australia)

  • The RG146 Accreditation is the first and must step in the process to become an Authorized Representative or Financial Adviser if one wants to engage in the financial world. RG146 sets standards in terms of ethics code and knowledge systems for the investment industry. Its professionalism are widely recognized globally.  In my professional career,  everyone regards RG146 as a professional standard of excellence. RG146 certificate holders enjoy a clear competitive advantage in the international workplace.

    Andy Ong
    Head of Greater China. Oanda Canada.

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    报名费用

    4400澳元

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